Datalogic, società attiva nei mercati manufacturing e transportation and logistics, ha firmato ieri per l’acquisizione di Accu-Sort Systems e delle sue associate, azienda statunitense leader nel segmento Automatic Identification. L’accordo permetterà alla società nata a Bologna di raddoppiare la propria presenza nel mercato dell’Industrial Automation.
Il prezzo concordato per l’operazione è di 135 milioni di dollari ma comprende un beneficio fiscale. Verrà reso fiscalmente deducibile, per la società acquirente, il goodwill generato dall’acquisizione (ex section 338(h)(10) dell’US Internal Revenue Code).
Il closing è previsto per il primo trimestre del 2012 e la Datalogic ha risorse proprie per finanziare l’operazione, tuttavia sono in corso negoziazioni con diversi istituti di credito per un finanziamento ponte di 120 milioni a medio-lungo termine. L’amministratore delegato Mauro Sacchetto ha espresso tutto il suo ottimismo per questa operazione che, spiega, “migliora notevolmente la posizione competitiva di Datalogic in un mercato così frammentato”.
Le basi già solide di questa azienda, che aveva chiuso un ottimo terzo trimestre, si potenziano notevolmente con questo acquisto in linea con la strategia aziendale e, sottolinea l’ad Sacchetto, “Datalogic conferma una forte capacità di crescita anche in contesti di mercato particolarmente difficili”.
L’advisor finanziario dell’operazione è Tamburi Investment Partners S.p.A., mentre l’advisor legale è la Dewey & LeBoeuf LLP.