Credem lancia un Covered Bond di 750 milioni di euro. Il collocamento è previsto nell’ambito del programma di Obbligazioni Bancarie Garantite che stabilisce un importo massimo di 5 miliardi di euro ed è interamente assistito da mutui residenziali del Gruppo.
L’operazione rappresenta la prima emissione OBG collocata da una banca italiana da luglio 2018 e la prima emissione pubblica denominata in Euro di una banca Italiana nel 2019.
Le obbligazioni – il cui rating atteso è pari a “Aa3” da parte di Moody’s e “AA” da parte di Fitch – hanno una durata di 5 anni e prevedono una cedola lorda annua pari al 1,125%, equivalente al tasso mid-swap di pari durata maggiorato di uno spread di 95 punti base. La data di godimento e di regolamento dell’operazione sarà il 17 gennaio 2019. Il pricing finale rappresenta un sconto pari a 84,9 bps rispetto alla curva BTP .
“A fronte dei 750 milioni di euro collocati, sono pervenuti ordini per oltre 925 milioni di euro da più di 70 investitori. La richiesta da parte di investitori istituzionali stranieri è stata significativa: il 52% dell’emissione è stato collocato all’estero, principalmente in Germania, Austria e Svizzera (26%), Paesi Nordici (9%), Francia (7%), Regno Unito (4%), Benelux (4%) oltre che Spagna e Portogallo (2%). Presso investitori istituzionali italiani è stato collocato il 48% dell’emissione”, si legge nella nota del gruppo.