Credem ha lanciato un bond da 500 milioni di euro con scadenza a 6 anni e possibilità per l’emittente di richiamare il titolo dopo 5 anni. L’obbligazione è senior non-preferred, la prima di questo tipo per l’istituto. Lo ha comunicato la Banca, precisando che i proventi dell’emissione saranno utilizzati per le ordinarie attività bancarie.
Il bond pagherà una cedola di 1,5%, equivalente a 180 basis point sopra il tasso Mid Swap a 5 anni. Gli ordini raccolti da un totale di più 180 investitori hanno raggiunto il totale di 2,25 miliardi, “grazie anche ad una forte domanda da parte di investitori istituzionali stranieri – si legge nella nota – Il 47% è stato collocato ad investitori stranieri, principalmente francesi”. Il restante 53% è stato collocato ad investitori istituzionali italiani.
I rating attesi sono Ba1 da parte di Moody’s e BBB da parte di Fitch.