Si apprestano alla chiusura i libri per il covered bond a 5 anni lanciato stamani da Credito Emiliano. L’importo dell’emissione è stato fissato a 750 milioni di euro, a fronte di ordini che hanno già superato il miliardo e 500 milioni di euro. Il successo dell’obbligazione dell’istituto emiliano ha fatto sì che la guidance di rendimento venisse rivista in area 90 punti base sopra il tasso midswap dai 95 pb indicati all’apertura.
A occuparsi del collocamento, che sarà prezzato nel pomeriggio di oggi, è un pool di banche composto da Barclays, Bnp Paribas, Credit Suisse, Hsbc e SocGen Cib. Il rating atteso dell’emissione è A2 per Moody’s e A+ per Fitch.
