Il secondo operatore italiano nella distribuzione del gas, 2i Rete Gas, società controllata da F2i e Ardian, ha collocato questa mattina un bond da 540 milioni di euro a tasso fisso, in scadenza il 2 gennaio 2020 e con uno spread di 80 punti base sul tasso mid-swap. Buona la domanda, che si è attestata a circa due miliardi di euro.
“L’operazione è stata un grande successo per il pricing e per l`elevata qualità e ampia diversificazione geografica degli investitori”, ha commentato l’amministratore delegato di 2i Rete Gas, Gianclaudio Neri.
Le obbligazioni, destinate esclusivamente a investitori istituzionali dell’euromercato, hanno un taglio unitario minimo di 100mila euro e sono disciplinate dalla legge inglese. Standard & Poor’s e Moody’s dovrebbero attribuire al bond un rating rispettivamente di BBB e Baa2.
“L’emissione completa la razionalizzazione della struttura finanziaria – ha conclus Neri – a distanza di soli quattro mesi dall’operazione di debutto sui mercati regolamentati di 1,350 miliardi di euro, rafforzando così il ruolo di primario aggregatore nell’imminente processo di svolgimento delle gare d’ambito. Soddisfazione si manifesta anche sul fronte operativo dove i risultati societari dell’anno in corso si prefigurano migliori delle attese”.