Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da NB Aurora.
NB Aurora S.A. SICAF-RAIF (“Aurora“), veicolo di permanent capital quotato nel segmento professionale Euronext MIV di Borsa Italiana, ha sottoscritto un accordo vincolante per la cessione a Ca’ Zampa S.r.l. (“Ca’ Zampa” o il “Gruppo”) della sua intera partecipazione in BluVet S.p.A. (“BluVet”) nell’ambito di una complessiva operazione di cessione del 100% del capitale sociale di BluVet, piattaforma italiana promossa da Aurora insieme ad altri co-investitori e operante nel consolidamento di cliniche veterinarie presenti sul mercato italiano. La quota detenuta da Aurora attraverso il veicolo controllato Blu Club S.r.l. e oggetto di cessione è pari a circa il 68,5% del capitale sociale di BluVet.
Ca’ Zampa è una piattaforma integrata di cliniche veterinarie, promossa da alcuni investitori nazionali e dal fondo inglese G Square, ed è tra i principali player di settore nel mercato italiano.
Il Gruppo, risultante dall’aggregazione delle due aziende, conterà 48 cliniche veterinarie e ospedali.
Il controvalore complessivo dell’operazione di cessione per Aurora e i propri fondi di co-investimento è complessivamente pari a circa 39,3 milioni di euro, di cui circa 15,8 milioni di euro di competenza di Aurora.
Aurora reinvestirà, a fianco ad altri investitori, in Ca’ Zampa nell’ambito di una più ampia operazione di aumento di capitale, ad esito della quale arriverà a detenere una partecipazione di minoranza. L’operazione, con questo reinvestimento, ha l’obiettivo di supportare lo sviluppo futuro del Gruppo, fornendo le risorse necessarie per continuare il processo di consolidamento nel mercato di riferimento, puntando a diventare il leader nel settore veterinario italiano. L’accordo prevede un reinvestimento in Ca’ Zampa da parte di Aurora – insieme ai propri fondi di co-investimento – per un importo complessivo pari a circa 9,3 milioni di euro (di cui circa 5,2 milioni di euro di competenza di Aurora).
Il closing dell’operazione, condizionato all’avveramento di condizioni sospensive usuali per operazioni analoghe, è atteso entro gennaio 2025.
Aurora è stata assistita da Vitale&Co (advisor finanziario) e ADVANT Nctm (advisor legale).
Fondata nel 2019, BluVet è una piattaforma italiana destinata al consolidamento, attraverso M&A, del mercato domestico di cliniche veterinarie di medie-grandi dimensioni. L’iniziativa è stata sponsorizzata da Aurora, insieme a manager affermati con numerosi anni di esperienza nell’industry e un forte network nel settore veterinario italiano. Dalla sua creazione, la società ha completato oltre 25 acquisizioni di cliniche veterinarie, raggiungendo nel 2023 un fatturato complessivo di circa 33 milioni di euro.
Ca’ Zampa è un Polo italiano di circa 20 strutture veterinarie che si è sviluppato sia attraverso l’apertura di strutture greenfield che attraverso l’acquisizione di cliniche già presenti sul mercato, lavorando su un progetto di forte integrazione della propria rete. Il Gruppo Ca’ Zampa è promosso da imprenditori ed investitori italiani oltre che dal fondo G Square Capital.
“Con BluVet – sottolinea Patrizia Micucci, Co-founder e Senior Partner di Aurora – abbiamo costruito da zero un gruppo, creato un management team, guidato una crescita vorticosa per acquisizioni che in soli quattro anni ha portato il numero delle cliniche veterinarie da 4 a 28 e il fatturato a circa 33 milioni di euro. Tra i progetti realizzati, ci rende orgogliosi l’accordo per ospitare l’Ospedale Didattico della neonata facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Roma Tor Vergata nella nuova sede del Policlinico Veterinario Gregorio VII di Roma, struttura di BluVet, una delle realtà più importanti a livello nazionale”.
“Nel 2019 abbiamo investito nella cosiddetta pet humanization, la tendenza crescente – spiega Mauro Facchini, Vice President di Aurora – a considerare gli animali sempre più parte delle famiglie, ad avere per loro attenzione e cura a un livello più alto rispetto ai tradizionali animali domestici. Ora, con questa operazione, continueremo a portare avanti il nostro impegno per l’ulteriore crescita del gruppo”.
Aurora
Aurora è il primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento Euronext MIV Milan – Professional Segment che nasce con l’obiettivo di effettuare investimenti di growth capital in PMI italiane non quotate, convogliando risorse finanziarie a supporto della loro crescita ed internazionalizzazione. Il target di investimento di Aurora è rappresentato da PMI di eccellenza, leader in nicchie di mercato ad alto valore aggiunto e potenziale di crescita, con fatturato compreso tra 30 e 300 milioni di euro e una forte propensione all’export. Il team di Aurora opera in un’ottica di partnership con gli imprenditori, supportandoli nella realizzazione dei loro piani di crescita di medio-lungo termine. La strategia di investimento è focalizzata su cinque verticali: made in Italy, healthcare, environmental & sustainability, tech growth & digital trasformation, specialized industrial manufacturing & business services. Aurora è investita in 13 società con un fatturato aggregato di Euro 2,6 miliardi di Euro e oltre 18.000 dipendenti.
