Cogne Acciai Speciali, azienda attiva nella produzione e distribuzione di prodotti lunghi in acciaio inox, ha emesso un minibond da 15 milioni di euro. Il minibond è stata sottoscritto per 10 milioni da Cassa Depositi e Prestiti, anchor investor dell’operazione, e per i 5 milioni rimanenti da Iccrea Banca Impresa (la Banca corporate del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea) e, in misura minoritaria, da altri investitori.
“Il Minibond – si legge in una nota – sarà quotato all’ExtraMOT Pro di Borsa Italiana, segmento dedicato alla quotazione di obbligazioni destinate ad investitori istituzionali. L’operazione, riservata unicamente ad investitori professionali, ha una durata di 7 anni (fino a giugno 2026) con rimborso amortising a partire da dicembre 2021 e cedola annua del 3,5%”.
Gli introiti derivanti dal collocamento, spiega Cogne Acciai Speciali, saranno impiegati in investimenti relativi alla prevenzione dell’inquinamento atmosferico e in interventi di “supporto alla crescita”.
Banca Finint e ADB Corporate Advisory hanno svolto rispettivamente il ruolo di arranger e advisor dell’operazione.
Il gruppo Cogne Acciai Speciali, presieduto da Giuseppe Marzorati, impiega più di 1.400 dipendenti, con un indotto di almeno altre 400 persone. Il Gruppo Cogne ha chiuso il 2018 con oltre 600 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 60,4 milioni di euro ed un indebitamento finanziario netto di 85,4 milioni.
