Cnh Industrial Capital LLC ha definito il pricing per l’emissione dei bond per un ammontare nominale pari a 600 milioni di dollari, con cedola al 3,875%. Il prestito obbligazionario ha scadenza nel 2018 e prezzo di emissione pari al 99,642%. Il 26 giugno sarà reso il regolamento dell’offerta.
Come anticipato ieri i proventi netti dell’offerta saranno utilizzati da Cnh Industrial Capital LLC per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset.
I titoli senior unsecured di CNH Industrial Capital LLC pagheranno interessi semestralmente il 15 gennaio e il 15 luglio di ogni anno a partire dal 15 gennaio 2016 e saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. I titoli scadranno il 16 luglio 2018.