La Cassa depositi e prestiti ha concluso con successo il lancio di un’obbligazione a tasso fisso non subordinata e non assistita da garanzie. Il valore nominale complessivo dei titoli è di 750 milioni di euro. I titoli hanno scadenza a 7 anni, una cedola annuale pari al 2,75% e un prezzo di re-offer del 99.799%. Saranno negoziati presso la Borsa del Lussemburgo e hanno rating pari a BBB+ per Fitch, Baa2 per Moody’s e BBB per Standard & Poor’s. Buona la domanda: l’ammontare degli ordini ricevuti da 155 investitori è stato pari a circa 1,550 milioni di euro.
L’emissione rientra nel programma di euro medium term notes di CdP quotato alla Borsa del Lussemburgo e riservato a investitori istituzionali. Le risorse incassate tramite il collocamento saranno utilizzate da Cdp per finanziare gli impieghi della gestione separata, ossia di tutte quelle attività che possono essere finanziate anche attraverso il risparmio postale (quali il finanziamento diretto agli enti pubblici, il supporto all’economia, le infrastrutture di interesse pubblico).
L’obbligazione è stata collocata per circa il 65% presso fondi d’investimento e assicurazioni e per il restante 35% presso banche. Il 38% dell’emissione è stato venduto in Italia, il 21% in Francia, il 12% in Germania, il 9% nel Regno Unito, il 4% in Spagna, il 4% in Svizzera e il rimanente 12% in altri Paesi europei e asiatici. Credit Agricole, JP Morgan, Nomura, Ubs e UniCredit hanno svolto il ruolo di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell’operazione.
