La Cassa Depositi e Prestiti ha lanciato un bond senior unsecured con scadenza a 8 anni. L’obiettivo di raccolta è di almeno 500 milioni di euro e le indicazioni iniziali di prezzo sono nell’area di 115-120 punti sopra il midswap. I titoli pagheranno un coupon annuale fisso.
Il rating atteso per l’emissione è di Baa2 da parte di Moody’s, di BBB da parte di S&P, di BBB da parte di Fitch e di A- da parte di Scope.
L’asta è gestita in qualità di joint lead manager da Banca Imi, Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan, Mediobanca e Morgan Stanley. L’operazione sarà prezzata in giornata.
