Cassa Depositi e Prestiti ha concluso un’emissione obbligazionaria da 500 milioni di euro, a tasso fisso, non subordinata e riservata a investitori istituzionali. Il bond, dalla durata di 7 anni (con scadenza a ottobre 2030), prevede una cedola annuale del 4,75%. Il titolo è stato emesso nell’ambito del Debt Issuance Programme (DIP), il programma di emissioni a medio-lungo termine di Cdp dell’ammontare di 15 miliardi di euro, quotato presso Euronext Dublin e destinato ad investitori istituzionali.
Bond Cdp da 500 milioni: boom di ordini
La domanda, di oltre 1,9 miliardi di euro, è stata pari a circa quattro volte l’offerta, con ordini provenienti da circa 70 investitori, suscitando particolare interesse sia sul mercato domestico che estero: su quest’ultimo è stato allocato il 57% dell’ammontare totale del collocamento. I proventi derivanti da questa nuova emissione verranno utilizzati da Cdp “per proseguire nella propria attività a sostegno dello sviluppo del Paese”, spiega una nota.
Il rating a medio-lungo termine dei titoli, per i quali è stata fatta domanda di ammissione alle negoziazioni presso la Borsa di Dublino, è atteso pari a BBB per S&P, BBB per Fitch e BBB+ per Scope. Banca Akros – Gruppo Banco Bpm, Bnp Paribas, Citi, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Nomura, Santander, Unicredit hanno agito in qualità di oint lead managers e joint bookrunners dell’operazione.
