Cassa Depositi e Prestiti ha collocato mercoledì un nuovo social Bond da 500 milioni di euro. Il ricavato sarà impiegato principalmente per sostenere le imprese del Sud Italia, favorirne la crescita e sostenere la coesione sociale ed i livelli occupazionali.
L’emissione a tasso fisso, destinata ad investitori istituzionali, non subordinata e non assistita da garanzie, ha scadenza a otto anni e paga una cedola annua lorda pari allo 0,75%.
Il nuovo social Bond 2021 rientra nel Debt Issuance Programme (DIP) di Cdp da 15 miliardi di euro e ha ricevuto una domanda pari a circa 2,5 miliardi di euro da oltre 90 investitori, di cui circa 60 esteri.
“L’emissione di questo Social Bond riflette il crescente impegno di CDP sul fronte della finanza sostenibile, così come l’attenzione al mantenimento dei livelli occupazionali e alla coesione sociale”, afferma l’amministratore delegato di CDP, Dario Scannapieco, sottolineando che “la significativa domanda registrata da parte degli investitori istituzionali rappresenta una conferma della fiducia da parte del mercato nei confronti di Cassa e anche un importante segnale nei confronti dell’Italia”.
Il rating a medio-lungo termine dei titoli, per i quali è stata fatta domanda di ammissione alle negoziazioni presso la Borsa del Lussemburgo, sarà pari a BBB (stabile) per S&P, BBB- (stabile per Fitch e BBB+ (negativo) per Scope.
BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, MPS Capital Services e UniCredit hanno agito da Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell’operazione.
