Ha riscosso ordini per circa 1,7 miliardi di euro l’emissione benchmark di bond senior unsecured a 7 anni lanciata questa mattina da Cassa Depositi e Prestiti. I libri sono stati chiusi alle 12,45. I titoli, che avranno scadenza giugno 2024, sono stati prezzati a uno spread di 123 punti base sopra il tasso midswap (130-135 la guidance iniziale poi ridotta a 125 punti base). L’emissione è curata in qualità di joint bookrunner da Banca Imi, Bnpp, Db, Gsi e Jpm. L’operazione verrà prezzata in giornata.
Cassa Depositi e Prestiti ha lanciato mercoledì mattina sul mercato del debito un’emissione benchmark di bond Senior Unsecured a 7 anni. Il rating atteso per l’emissione è di Baa2 da parte di Moody’s, di BBB- da parte di S&P e di BBB da parte di Fitch. I bond pagheranno un coupon annuale fisso. Le indicazioni iniziali di prezzo sono nell’area 130-135 punti base sopra il midswap. L’emissione è curata in qualità di joint bookrunners da Banca Imi, Bnpp, Db, Gsi e Jpm. L’operazione verra’ prezzata in giornata.