La Cassa depositi e prestiti ha lanciato questa mattina un bond decennale benchmark, ovvero con un obiettivo di raccolta di almeno 500 milioni di euro. Obiettivo iniziale che è stato superato grazie al collocamento dell’emissione fino a 750 milioni di euro, a fronte di una domanda molto elevata, superiore ai 2 miliardi.
Una domanda che ha comportato anche il calo del prezzo del bond, a 95 punti base sopra il midswap, al di sotto delle indicazioni iniziali, che erano di 105-110 punti base sopra il midswap. Le obbligazioni, che giungeranno a scadenza il 9 aprile 2025 e sono senior unsecured, pagheranno un coupon annuale fisso.
Le banche che seguono l’operazione in qualità di bookrunners sono Barclays, Nediobanca, Societe Geenerale Cib e UniCredit. L’emissione sarà prezzata in giornata.