La Fondazione Carige è pronta a cedere un pacchetto di azioni pari al 5-6% della Banca in modo da ridurre il proprio indebitamento. L’Ente ligure sta già procedendo alla richiesta del via libera al ministero del Tesoro per poi affidare a una banca il compito di curare il collocamento alle migliori condizioni di mercato.
L’operazione avverrà verosimilmente con un accelerated bookbuilding e, agli attuali prezzi di Borsa, potrebbe consentire alla Fondazione di operare un drastico taglio al debito prima di definire le scelte strategiche in vista della ricapitalizzazione della banca.
La Fondazione ha un’esposizione vicina ai 100 milioni nei confronti di Mediobanca oltre a un fido bancario da Banca Carige che a settembre era inferiore ai 40 milioni e che è stato però ridimensionato negli ultimi mesi con la cessione di alcuni pacchetti di azioni della banca sul mercato. Quantificabili in una ventina di milioni gli impegni di erogazione non ancora rispettati.
Ai valori di chiusura di ieri di Piazza Affari, cioè a 0,52euro per azione, il collocamento consentirebbe un incasso trai 56-68 milioni, senza però considerare lo sconto a cui solitamente avviene questo tipo di operazioni (solo la scorsa settimana la Fondazione Mps ha ceduto mediante procedura accelerata il 12% del Monte dei Paschi con uno sconto del 5% circa sul prezzo di mercato).
Qualora si concretizzasse la vendita della quota prevista, la Fondazione Carige, attualmente titolare del 45,1% della Banca, scenderebbe sotto il 40%.
Oggi a metà mattina il titolo in Borsa di Banca Carige guadagna lo 0,6%.