Bravofly, nota in Italia per il sito web Volagratis.com, si quota in Borsa. Il gruppo svizzero dal management italiano, in ascesa nel settore delle agenzie di viaggio online, ha annunciato l’offerta pubblica di vendita e metterà sul piatto oltre 2 milioni e mezzo di nuove azioni. Più di tre milioni i titoli già esistenti offerti dagli attuali azionisti.
In relazione al capitale azionario emesso post IPO, il numero di azioni offerte sarà pari a un minimo di 35,9% (prima dell’esercizio dell’opzione di over-allotment e prendendo per buono il prezzo nella parte più alta del range), fino a un massimo del 40,8% (dopo il pieno esercizio dell’opzione di over-allotment e prendendo per nuono il prezzo nella parte più bassa della forchetta).
L’IPO di Bravofly consiste in un’offerta pubblica agli investitori in Svizzera e a investimenti privati in alcune giurisdizioni fuori dal territorio svizzero e degli Stati Uniti.
Il processo di bookbuilding è cominciato il 2 aprile e si dovrebbe concludere il 15 aprile. L’annuncio del prezzo finale di offerta e del numero definitivo di azioni dovrebbe arrivare il 16 aprile, giorno della quotazione e dell’inizio delle contrattazioni.
Joint global coordinator e bookrunner dell’operazione sono Credit Suisse, Morgan Stanley e UBS. Presente anche Mediobanca, con il ruolo di Joint Bookrunner in relazione all’offerta pubblica di vendita.
L’obiettivo di Bravofly è allargare l’offerta dei propri prodotti, espandersi in altri mercati e investire nel settore mobile e meta-search. L’azienda non esclude possibili sinergie e acquisizioni per crescere nel mercato.
“L’IPO è il culmine di un processo di trasformazione iniziato dieci anni fa – commenta Fabio Cannavale, presidente del gruppo – Abbiamo iniziato in maniera pionieristica come motore di ricerca nel mercato italiano e siamo diventati una delle più importanti agenzie di viaggio online in Europa”. “Il successo di Bravofly – continua Cannavale – sarà trainato dal mercato europeo del settore, che avrà una crescita a doppia cifra quest’anno e l’anno prossimo”.
“In Europa – aggiunge Francesco Signoretti, amministratore delegato dell’azienda – la distribuzione di prodotti di viaggio è stata storicamente dominata dalle agenzie tradizionali. Negli ultimi 10 anni, Internet ha rivoluzionato i canali di vendita del settore. Sempre più consumatori si sono rivolti all’online, che offre la possibilità di comparare prezzi in tempo reale. Sulla scia di questi sviluppi, Bravofly ha investito ingenti risorse per sfruttare il trend e vuole continuare a essere all’avanguardia in futuro”.
Bravofly Rumbo Group è un’agenzia di viaggi online che gestisce una serie di piattaforme web e app che permettono di comparare i prezzi e prenotare voli aerei, hotel, pacchetti vacanze, crociere e auto in affitto. Ad oggi, i siti del gruppo sono presenti in 35 Paesi, parlano 14 lingue e offrono servizi a oltre 4 milioni e mezzo di viaggiatori l’anno. I mercati principali sono quelli di Italia, Spagna e Francia, ma Bravofly si sta rafforzando in Germania, Europa dell’Est e Scandinavia e si sta espandendo in Asia e Sud America. Il gruppo, oltre a Bravofly, Rumbo e Volagratis, possiede i marchi Jetcosts, Crocierissime, Viaggiare e Viajar.
