Bitcoin con il turbo, rendimenti dei Tresuries più elevati e un dollaro Usa implacabile: è il mix di mercati che scommettono su Trump. Non importa che i trader stiano ora scontando una probabilità superiore all’80% di un taglio dei tassi di interesse della Federal Reserve il mese prossimo dopo il rapporto sull’inflazione di ieri. La prospettiva di un taglio di solito farebbe scendere il dollaro e invece è comunque salito al massimo di un anno. La promessa di tagli fiscali fatta dal Presidente eletto potrebbe dare impulso all’economia, ampliare i deficit di bilancio e aumentare i prestiti governativi, tutti fattori che hanno già spinto al rialzo i rendimenti dei titoli del Tesoro a lungo termine. Si prevede inoltre che i suoi piani per ingenti dazi sulle importazioni alimenteranno l’inflazione e ridurranno la possibilità della Fed di allentare la politica monetaria. I repubblicani hanno ottenuto la maggioranza alla Camera, dando al partito di Donald Trump il pieno controllo del Congresso degli Stati Uniti e ampia libertà di promuovere un programma radicale nella prossima legislatura che parte a gennaio 2025. In questa situazione a soffrirne è il comparto dei tech, sia a Wall Street, sia in Asia. Le borse europee sono viste aprire poco mosse. Occhi a Mps, con la vedita della quota del Tesoro.
Bitcoin con il turbo: al massimo storico sopra i 90.000 dollari
Il Bitcoin ha superato il livello dei 90.000 dollari, raggiungendo il massimo storico in un rally che non accenna ad attenuarsi, sulla scia delle aspettative secondo cui Donald Trump come presidente degli Stati Uniti rappresenterà una manna per le criptovalute. La più grande criptovaluta al mondo è diventata una delle più interessanti nel corso della settimana successiva alle elezioni e ieri ha toccato il record di 93.480 dollari prima di ridurre i guadagni. dalle elezioni del 5 novembre è aumentato del 32% Anche più piccolo Ether è aumentato del 37%, mentre dogecoin, un token alternativo e volatile promosso dal miliardario alleato di Trump, Elon Musk, è aumentato di oltre il 150%.Trump ha abbracciato le risorse digitali durante la sua campagna elettorale, promettendo di fare degli Stati Uniti la “capitale delle criptovalute del pianeta” e di accumulare una riserva nazionale di bitcoin.
A Wall Street sono i tecnologici a soffrire di più
Wall Street chiude contrastata una seduta in cui i mercati hanno soppesato l’esito del dato sull’inflazione di ottobre risultato in linea con le attese ma ancora distante dall’obiettivo del 2% della Federal Reserve: Dow Jones +0,1%, S&P +0,02%, Nasdaq -0,3%. Il settore tech è decisamente sotto pressione, probabilmente penalizzata dall’introduzione di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti. Ieri l’indice SOX Philadelphia Semiconductor Index ha chiuso in calo del 2%, quarta seduta consecutiva di ribasso. L’oro scende sui minimi da due mesi
Oggi nel corso della giornata, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell interverrà a Dallas, dopo aver avuto il tempo di analizzare il rapporto sui prezzi alla produzione negli Stati Uniti di ottobre, che verrà pubblicato poco prima.
Dollaro ai massimi di un anno contro le principali valute. Euro a 1,0546
Nella notte il dollaro statunitense ha toccato il massimo di un anno rispetto alle principali valute e si è avviato verso il quinto guadagno giornaliero consecutivo, alimentato dai rendimenti più elevati e dalla vittoria elettorale di Donald Trump . Il biglietto verde è salito sopra i 156 yen per la prima volta da luglio. L’euro è crollato al suo minimo da novembre 2023 a 1,0546 dollari e la sterlina ha toccato il minimo sul dollaro in tre mesi a 1,2683 dollari. L’indice del dollaro Usa, che misura la valuta rispetto alle sei principali controparti, tra cui euro e yen, è aumentato dello 0,2% a 106,69, il livello più alto da inizio novembre 2023.
Il dollaro si impone anche in Asia. Si indeboliscono il baht thailandese, lo won della Corea del Sud. Lo yuan cinese , o renminbi, si porta a 7,2245 per dollaro, mentre all’inizio di ottobre era scambiato a circa 7 per dollaro. Un dollaro più forte tende a mettere sotto pressione le altre economie, dice Stephen Innes di Capital Economics a Associated Press. “Per l’Asia, in particolare per le economie strettamente legate alla Cina, il dominio del dollaro è pronto a diventare una palla da demolizione per l’economia”.
Asia pesante. Il governo giapponese pensa a sostegni per le famiglie
La debolezza dell’high tech statunitense e la forza del dollaro zavorrano buona parte delle borse dell’Asia Pacifico. L’indice MSCI Asia Pacific perde lo 0,4%. Arretrano alcuni grandi produttori di chip dell’Asia, come TSMC e SK Hynix. La borsa di Hong Kong è aperta nonostante il passaggio di un tifone stia paralizzando la città. Indice Hang Seng -1,3%, quinta seduta consecutiva di ribasso. Hang Seng Tech -2,2%. Tra i tech cinesi, Xpeng -6%, JD.com -3,5% e Meituan -3%. Tencent è in rialzo di quasi l’1% dopo la pubblicazione dei dati del trimestre. Affonda sul mercato Shanghai, che esibisce un -1,73% e chiude la seduta a 3.379,84 punti alla vigilia della pubblicazione dei dati sulle vendite al dettaglio e sulla produzione industriale in Cina. Salgono l titoli delle società immobiliari cinesi dopo l’annuncio da parte del governo di misure che includono tagli alle tasse per gli acquirenti di case e per i costruttori. La borsa dell’India è in ribasso dello 0,2%. KOSPI di Seul sulla parità.
Nikkei di Tokyo intorno alla parità mentre lo yen scende ai minimi da luglio a 156,4 su dollaro. Il governo giapponese sta prendendo accordi per compilare un bilancio supplementare di circa 13,5 trilioni di yen (87 miliardi di dollari) per finanziare un pacchetto di misure di stimolo per aiutare le famiglie a basso reddito e compensare l’aumento dei prezzi, hanno riferito i media. Secondo quanto riportato ieri sera dal quotidiano Sankei, il piano prevede che il governo eroghi 30.000 yen (193 dollari) alle famiglie a basso reddito esentate dalle tasse di residenza e 20.000 yen a figlio per le famiglie con famiglia.
Borse Europee: Il Mef vende il 15% di Montepaschi
In Europa, i mercati si sveglieranno con la pubblicazione della seconda stima della crescita del prodotto interno lordo della zona euro e dei dati flash sull’occupazione del terzo trimestre. I dati preliminari di ottobre hanno mostrato che il blocco è cresciuto più rapidamente di quanto gli osservatori del mercato si aspettassero nel terzo trimestre rispetto ai tre mesi precedenti, pur rimanendo fragile poiché l’industria è rimasta in recessione e i consumi delle famiglie sono cresciuti a malapena.
Le borse europee dovrebbero essere poco mosse in avvio di seduta, come suggerisce il Future EuroStoxx 50 +0,1%. Ieri il FTSEMIB di Milano ha chiuso in rialzo dello 0,3%.
Mps, il Tesoro vende il 15%. Ad acquistare sono: Banco Bpm, che prende il 5%, Anima che acquista il 3% e sale al 4%. Francesco Gaetano Caltagirone, con il 3,5% e stessa quota per Delfin, la holding dei Del Vecchio. Il prezzo incorpora un premio del 5%. Banco Bpm ha detto che non salirà sopra il 10%
Saipem si è aggiudicata un nuovo contratto EPCI da TotalEnergies EP Suriname, controllata di TotalEnergies, per lo sviluppo sottomarino del progetto GranMorgu, situato nel giacimento di petrolio e gas del Blocco 58, a 150 km dalla costa del Suriname (Sud America). Il contratto ha un valore di 1,9 miliardi di dollari.
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TIM ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con ricavi e margini in crescita, una riduzione del debito in linea con il piano e ha confermato le guidance per il 2024.
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