Al via oggi l’Ipo di Fincantieri, che si chiuderà il 27 giugno. Il prezzo oscillerà tra un minimo non vincolante di 0,78 euro e un massimo vincolante di 1 euro per azione. Il gruppo cantieristico offrirà infatti fino a 703,98 milioni di azioni, derivanti per un massimo di 600 milioni da un aumento di capitale e per massime 103,98 milioni di azioni dalla vendita da parte dell’azionista Fintecna.
Fincantieri punta ad approdare in Borsa a inizio luglio con una capitalizzazione che potrebbe arrivare fino a 1,84 miliardi di euro e con un flottante fino al 38,2%, che potrebbe salire fino a quasi il 44% nel caso di integrale esercizio della greenshoe.
Nello statuto della società guidata dall’amministratore delegato Giuseppe Bono, è bene ricordare, è stato introdotto un limite al possesso azionario al 5%che impedisce presenze “troppo ingombranti”. Un pacchetto minimo del 20% del complesso di azioni messe sul mercato verrà rivolto al “pubblico indistinto in Italia e ai dipendenti Fincantieri residenti in Italia”.
L’80% circa dell’offerta sarà invece dedicato al collocamento istituzionale: Il lotto minimo da sottoscrivere è fissato in 4mila azioni, che salgono a 40mila con il lotto minimo maggiorato. Per i dipendenti il lotto minimo è di 2mila azioni, con la garanzia di poter sottoscrivere due lotti minimi.
Prevista anche una bouns share: agli assegnatari delle azioni che le manterranno per dodici mesi, spetterà l’attribuzione gratuita di una azione gratuita ordinaria ogni 20 azioni.