Buon riscontro per il nuovo bond a 7 anni lanciato in mattinata da Telecom Italia, L’emissione, infatti, secondo fonti vicine all’operazione, avrebbe già raccolto ordini per 5 miliardi e mezzo. La portata della domanda ha permesso il ribasso della guidance di rendimento, da 325 pb alla forbice tra 300 e 310 punti base sopra il tasso midswap.
A occuparsi del collocamento dell’obbligazione, il cui pricing è previsto in giornata, è un pool di banche composto da Barclays, Credit Agricole, Goldman Sachs e Societe Generale; gli altri bookrunner sono Bank of America Merrill Lynch, Hsbc, Ing e Natixis.
Intanto a metà mattinata il titolo Telecom guadagna lo 0,30% in lieve controtendenza rispetto a un listino italiano in leggero territorio negativo.
