Ha avuto successo il primo bond di Snam Rete Gas. Il gruppo che presto passerà dall’Eni alla Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ieri ha collocato il suo primo prestito obbligazionario. Il valore complessivo dei bond collocati è stato di 1 miliardi di euro con una durata quadriennale, un rendimento del 3,40%, una cedola del 4,375% e un prezzo di re-offer di 99,827 euro. L’esito del collocamento è stato positivo: la domanda è stata pari a quasi quattro volte l’offerta. L’acquisto dei bond Snam era riservato solo agli investitori istituzionali e ha attirato l’attenzione di molti operatori esteri (che sono stati il 75% dei sottoscrittori).
L’emissione e’ stata curata da Banca Imi, Bnp Paribas, Jp Morgan e Unicredit, assieme a Merrill Lynch, Citi, Hsbc, Mediobanca, Societe Generale, Morgan Stanley e Ubs.
A pochi minuti dall’apertura di Borsa, il titolo Snam perde l’1,10% a 3,424 euro ad azione.
