Buon successo per il bond a cinque anni da 350 milioni di euro lanciato oggi dalla Rai. L’ammontare degli ordini, che hanno superato quota 1,8 miliardi di euro, hanno spinto al ribasso la guidance di rendimento per l’emissione, in area 127 punti base sopra il tasso midswap contro i 140-150 indicati in mattinata.
Moody’s ha assegnato all’emissione un rating atteso Baa3, con outlook stabile, sottolineando che i proventi dell’emissione verranno utilizzati dalla tv pubblica italiana per rifinanziare il debito bancario esistente. A gestire l’operazione è stato un pool di banche composto da BofA Merrill Lynch, Mediobanca, Bnp Paribas e Citi.
