Hyster-Yale Materials acquista Penta Holding, socio di maggioranza della Bolzoni Spa (con circa il 50,4%), per 53.495.837 euro. Le parti hanno si sono accordate su una valutazione della partecipazione Bolzoni pari a 4,30 euro per azione (per un ammontare complessivo di 56.368.984 euro), comprensiva dell’utile netto consolidato 2015 di Bolzoni, deducendo dalla stessa l’ammontare dell’indebitamento finanziario netto di Penta.
Questa valutazione della Partecipazione Bolzoni rappresenta un premio pari al 16% e 21% sul prezzo medio ponderato al volume delle azioni Bolzoni, rispettivamente nei 6 e 12 mesi precedenti la chiusura del mercato il 12 febbraio.
L’operazione, si legge in una nota, è stata approvata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione di Hyster-Yale. Il closing, che si prevede abbia luogo nel corso del secondo trimestre del 2016, è soggetto alle consuete condizioni sospensive, inclusa l’autorizzazione dell’autorità antitrust tedesca. Non vi è certezza che tutte le condizioni si avverino, che l’acquisizione di Penta (e indirettamente di Bolzoni) si verifichi o che i prospettati benefici ed effetti dell’operazione si realizzino.
In seguito al closing dell’operazione, Hyster-Yale, per il tramite di una società interamente controllata in via indiretta, promuoverà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle rimanenti azioni di Bolzoni ad un prezzo in contanti pari a Euro 4,30 per azione (il quale corrisponde alla valutazione della Partecipazione Bolzoni concordata dalle parti nel contratto, comprensiva dell’utile netto consolidato 2015 di Bolzoni).
A seguito del completamento dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria Hyster-Yale intende perseguire la revoca dalla quotazione di Bolzoni. Si prevede che l’acquisizione sia finanziata sia mediante le disponibilita’ liquide di Hyster-Yale sia facendo ricorso a finanziamenti in essere. Con sede a Cleveland, Ohio (USA), Hyster-Yale Materials Handling, Inc. crea, progetta, produce, vende e provvede alla manutenzione di una linea completa di carrelli elevatori e parti di ricambio commercializzate a livello mondiale principalmente con i marchi Hyster e Yale.
Inoltre, controlla Nuvera Fuel Cells, LLC, una società operante nel settore della tecnologia dell’energia alternativa focalizzata sulle celle a combustibile e sistemi correlati, produzione on-site di idrogeno e sistemi di erogazione.
A metà mattina il titolo in Borsa di Bolzoni sale dello 0,8%, a 4,204 euro.