La società immobiliare Beni Stabili ha avviato il collocamento di obbligazioni convertibili per 200 milioni di euro con scadenza nel 2021. I bond potranno essere convertiti in azioni ordinarie Beni Stabili, subordinatamente all’approvazione da parte dell’assemblea straordinaria della società (da tenersi non oltre il 31 gennaio 2016) di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 comma 5 del codice civile da riservare esclusivamente al servizio della conversione delle predette Obbligazioni.
Il prezzo di conversione iniziale delle obbligazioni è di 1,0001 euro, corrispondente ad un premio pari al 32,5% sul prezzo medio ponderato delle azioni Beni Stabili rilevato sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana il 23 luglio. Il prezzo di conversione iniziale sarà soggetto a possibili futuri aggiustamenti anti-diluizione. In particolare, il prezzo di conversione sarà aggiustato in riduzione per tenere conto di eventuali distribuzioni di dividendi effettuate dalla Società in ciascun esercizio per importi eccedenti Euro 0,024 per azione.
La società immobiliare avrà la facoltà di regolare i diritti di conversione scegliendo se consegnare azioni, corrispondere un importo in denaro oppure una combinazione di azioni e denaro. La Società presenterà richiesta di ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione in un mercato, a sua scelta, internazionalmente riconosciuto, regolarmente operativo, regolato o non regolato, entro e non oltre il 3 novembre 2015.
Il ricavato dell’emissione delle obbligazioni sarà destinato all’ottimizzazione della struttura finanziaria della società mediante il finanziamento del riacquisto delle obbligazioni Beni Stabili S.p.A. Siiq Eur 225.000.000 3,375% con scadenza 2018 offerte in vendita alla Società nell’ambito del reverse bookbuilding annunciato lo scorso 23 luglio.
La società procederà con il riacquisto delle obbligazioni esistenti a partire da oggi, 4 agosto, a seguito dell’avvenuto regolamento delle Obbligazioni.? Il collocamento è stato rivolto esclusivamente a investitori qualificati, e le obbligazioni non sono state vendute o offerte negli Stati Uniti d’America, Canada, Australia, Giappone, Sud Africa o in qualsiasi altra giurisdizione nel quale l’offerta o la vendita delle obbligazioni siano vietate ai sensi delle leggi applicabili.? Banca IMI S.p.A., J.P. Morgan, Société Génerale Corporate & Investment Banking e UniCredit Bank AG, Milan Branch hanno assistito la Società nell’operazione in qualità di joint bookrunners.
