Banco Bpm ha concluso con successo il collocamento del covered bond da 500 milioni lanciato mercoledì mattina. Il titolo, con scadenza 5 anni e 2 mesi, è stato sottoscritto da investitori istituzionali in Italia (43%), Germania-Austria (21%), Regno Unito (14%), Paesi Nordici (11%), Spagna (7%) e altri (4%). Gli ordini hanno raggiunto quota 600 milioni.
Il bond ha un rendimento pari al tasso midswap di riferimento aumentato di 95 punti base e una cedola fissa dell’1,125%. Il collocamento, nell’ambito del programma di obbligazioni bancarie garantite da 10 miliardi dell’istituto, è stato curato da Banca Akros, Barclays, Landesbank Baden-Wurttemberg, Natixis, Santander e UniCredit.