Banco Bpm ha avviato il collocamento di un nuovo covered bond garantito da mutui residenziali di elevata qualità e riservato a investitori istituzionali e qualificati.
Il prestito obbligazionario, che una volta emesso dovrebbe ottenere il rating A1 da parte di Moody’s, avrà scadenza settembre 2023 e sarà quotato in Lussemburgo. Le indicazioni iniziali di prezzo sono di 95 punti base sopra il tasso midswap e l’ammontare previsto del bond è di 500 milioni di euro.
Gli istituti impegnati nell’operazione con il ruolo di bookrunners sono Banca Akros, Barclays, Landesbank Baden-WA1/4rttemberg, Natixis, Santander e Unicredit.
All’inizio del pomeriggio il titolo in Borsa perde l’1,23%, a 2,649 euro.