Banco Bpm ha chiuso con successo il collocamento di un bond senior preferred unsecured. L’operazione vale in tutto 500 milioni di euro, portando l’ammontare delle emissioni 2019 del gruppo a quota 2,4 miliardi.
Le obbligazioni hanno scadenza a 5 anni e tre mesi e pagano una cedola fissa dell’1,75%. Il prezzo di emissione è pari al 99,908%, equivalente a uno spread del 2% sopra il tasso swap di riferimento.
Le sottoscrizioni sono arrivate in maggioranza dall’estero (54%), soprattutto da Regno Unito e Irlanda (20%), Germania (10%) e Francia (6%).
In tutto sono stati coinvolti circa 160 investitori, con una netta prevalenza dei fund manager (70%).
L’obbligazione, che è riservata agli investitori istituzionali e fa parte del Programma Emtn di Banco Bpm, sarà quotata alla Borsa di Lussemburgo con un rating atteso di Ba2 (Moody’s) e di BBB Low (DBRS). Banca Akros, Banca Imi, Barclays, Citi, Deutsche Bank e Sogen hanno agito in qualità di joint bookrunner.