Continuano le emissioni sul mercato obbligazionario destinate agli investitori istituzionali. Dopo Bper, Mediobanca, Cdp Reti ed Essilor Luxottica, è arrivato il momento di Banco Bpm, che collocato con successo un nuovo social bond.
Il social bond di Banco Bpm
Si è trattato di una nuova emissione Social Senior Non Preferred, con scadenza sei anni e possibilità di rimborso anticipato a settembre 2029. L’ammontare è stato pari a 750 milioni di euro.
Gli ordini hanno raggiunto al picco i 3,3 miliardi di euro, con richieste arrivate da parte di oltre 190 investitori. Oltre la metà degli ordini allocati, sottolinea Banco Bpm in una nota, hanno avuto una connotazione Esg.
Il titolo è stato emesso ad un prezzo pari a 99,546% e paga una cedola fissa del 3,875%.
L’obbligazione, che è riservata agli investitori istituzionali, è stata emessa a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell’emittente e ha un rating atteso di Baa3/BB+/BBB-/BBB. I proventi saranno destinati al rifinanziamento di Eligible Social Loans, come definiti nel Framework della banca. In particolare la raccolta sarà destinata al rifinanziamento di prestiti erogati a Pmi italiane, localizzate in aree economicamente svantaggiate.
Secondo le informazioni fornite dalla banca guidata da Giuseppe Castagna, gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono principalmente asset manager (61%) e banche (17%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Francia col 35%, Irlanda e Regno Unito con il 19% e Paesi Nordici con il 7%) e dell’Italia col 28%.
