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Banca Ifis ristruttura cartolarizzazione di crediti factoring da 1,15 miliardi di euro

Banca Ifis

Banca Ifis ha completato con successo la ristrutturazione di una cartolarizzazione da 1,15 miliardi di euro, dedicata a crediti factoring di proprietà. Denominata “Ifis Abcp Programme”, l’operazione è stata lanciata il 13 ottobre 2016 e comprende la cessione continua di crediti derivanti dal factoring ordinario della Banca verso clienti privati, acquisiti sia a titolo pro-soluto che pro solvendo, con notifica della cessione ai debitori ceduti.

Banca Ifis migliora condizioni cartolarizzazione e amplia platea investitori

Durante la ristrutturazione, Banca Ifis ha ampliato la platea degli investitori da sei a otto istituti, migliorando contemporaneamente le condizioni economiche della cartolarizzazione e l’estensione del revolving period per ulteriori 24 mesi. Accanto alle banche già coinvolte – Intesa Sanpaolo – Divisione Imi Cib, Unicredit Bank Gmbh, Bnp Paribas Cib Italia, Santender Cib, Crédit Agricole Cib e Societe Generale CIB, tutte in qualità di co-arranger – si sono unite Cassa Depositi e Prestiti, con l’obiettivo di supportare finanziariamente le Pmi, e Natixis Cib, entrata come co-arranger.

All’operazione hanno partecipato anche Banca Finint, che ha svolto il ruolo di Corporate Servicer, Representative of the Noteholders e Back-Up Servicer, Bnp Paribas Securities Services come Account Bank e Principal Paying Agent, e Clifford Chance, che ha agito come consulente legale per i sottoscrittori.

Il commento del cfo Ferrari

“Siamo soddisfatti del successo di questa operazione che ha avuto una richiesta di mercato di gran lunga superiore all’ammontare emesso – ha dichiarato Roberto Ferrari, chief financial officer di Banca Ifis -. Con questo progetto rafforziamo ulteriormente il nostro modello di business nel factoring e la nostra capacità di rifinanziarci autonomamente. Inoltre, l’allargamento della platea di sottoscrittori, che si arricchisce di due player di prestigio quali Natixis e Cassa Depositi e Prestiti, conferma la credibilità e l’autorevolezza di Banca Ifis su un mercato altamente competitivo come quello delle cartolarizzazioni”.

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Categories: Finanza e Mercati