Aperti i libri per il collocamento di un prestito obbligazionario senior preferred di Banca Ifis in euro con scadenza aprile 2023. La notizia rivelata da Radiocor conferma l’anticipazione diffusa dallo stesso istituto poco più di una settimana fa.
L’ammontare atteso per l’emissione è pari a 300 milioni mentre le indicazioni iniziali di prezzo sono per uno spread di 180 punti base sopra il tasso midswap. L’operazione è curata da BNP Paribas, Nomura e Unicredit.
Il titolo, che avrà un rating BB+ da Fitch, pagherà una cedola fissa annuale. Notizie più precise sul pricing sono attese in giornata.
L’operazione rientra nel più ampio programma EMTN (con plafond di 5 miliardi di euro) firmato il 29 settembre 2017 con un supplemento in data 2 marzo 2018 (riservato a investitori istituzionali in Italia e all’estero con esclusione degli Stati Uniti, ai sensi della Regulation S dello United Securites Act del 1933).
Nel frattempo a Piazza Affari le azioni di Banca Ifis guadagnano l’1% a 33,82 euro, in linea con l’intero comparto bancario, oggi in grande spolvero sulla borsa di Milano (+1,45%).
