Banca Ifis ha annunciato di aver concluso con successo un’operazione di emissione di obbligazioni Senior Preferred, rivolta a investitori istituzionali, per un valore di 300 milioni di euro.
L’operazione fa parte del programma di emissioni EMTN (Euro-Medium Term Note Programme) da 5 miliardi di euro, così come previsto dal Piano Industriale della Banca relativo al triennio 2022-24.
Obbligazione di cinque anni, cedola al 6,875%
L’emissione obbligazionaria ha una durata di 5 anni, con data di regolamento il 13 settembre 2023 e scadenza il 13 settembre 2028. Il prezzo di offerta è stato fissato allo stesso valore nominale e prevede un pagamento annuale di interessi al tasso del 6,875%.
L’obbligazione sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange e ha un rating atteso di Baa3 da parte di Moody’s e di BB+ da parte di Fitch.
Nell’operazione, Banca Ifis ha ricevuto supporto da Barclays, Citi, Deutsche Bank (B&D), IMI-Intesa Sanpaolo e Société Générale in qualità di joint bookrunners. Bonelli Erede ha fornito assistenza legale a Banca Ifis, mentre Clifford Chance ha sostenuto le banche joint bookrunners.