Ifis Npl investing, società controllata da Banca Ifis, ha realizzato a scopo di finanziamento la cartolarizzazione di un portafoglio non performing costituito per la maggior parte da crediti unsecured assistiti da ordinanze di assegnazione. Si tratta della prima operazione in Italia di questo tipo, una novità per questa tipologia di crediti deteriorati caratterizzato da un iter che prevede il recupero degli Npl mediante esecuzione forzata (pignoramento del quinto dello stipendio).
Grazie a questa operazione, Ifis Npl Investing raccoglierà fino a 350 milioni di euro di liquidità sul mercato istituzionale “senza deconsolidare i crediti sottostanti che rimarranno di proprietà del Gruppo Banca Ifis”, comunica la società attraverso una nota.
I crediti oggetto della cartolarizzazione, di proprietà di Ifis Npl Investing, sono stati trasferiti a un veicolo di nuova costituzione denominato IFIS NPL 2021-1 SPV S.r.l. che ha emesso delle note senior, mezzanine e junior.
“La nota mezzanine e la nota junior sono state interamente sottoscritte da Ifis Npl Investing e non saranno cedute. Le due classi di note senior, al netto di un 5% che sarà retained presso l’originator, verranno ammesse alla negoziazione sul mercato del debito ExtraMOT di Borsa Italiana e saranno rifinanziate sul mercato degli investitori istituzionali”, fa sapere ancora la società.
L’operazione consentirà a Ifis Npl Investing di autofinanziarsi e di confermare sul mercato dei servicer italiani le capacità di gestione e di recupero dei crediti non performing della controllata Ifis Npl Servicing anche a servizio di terzi.