La Scogliera ha venduto a investitori istituzionali l’11% circa di Banca Ifis (pari a sei milioni di azioni ordinarie), ampliando il flottante e la liquidità del titolo.
L’operazione è stata effettuata tramite una procedura di accelerated bookbuilding e si è chiusa ad un prezzo di 9,10 euro per azione, con un significativo sconto rispetto al prezzo di riferimento di ieri (9,8 euro). Il controvalore complessivo della cessione ha raggiunto così i 54,6 milioni euro. Intermonte Sim ha svolto il ruolo di Sole Bookrunner.
Il regolamento dell’operazione (consegna e pagamento delle azioni) avverrà il prossimo 9 ottobre. Una volta completate le procedure, La Scogliera – società controllata da Sebastien Egon Furstenberg – avrà in mano circa il 57% del capitale sociale di Banca Ifis (dal precedente 67,8%), soggetto ad un impegno di lock-up di 180 giorni.
“E’ stata portata a termine in poche ore – ha commentato l’ad di Banca Ifis, Giovanni Bossi – un’operazione storica per Banca Ifis, che oltre a confermare la qualità del nostro lavoro, ci pemette di guardare con maggior entusiasmo alla parola crescita. L’interesse dimostrato dagli investitori per il collocamento conferma la crescente fiducia nell’outlook economico e nel mercato del credito in Italia e conferma la validità del busines model di Banca Ifis”.
Il titolo in Borsa dell’istituto cede a metà mattina il 4,5%, a 9,36 euro, indirizzandosi verso il prezzo del collocamento.