Goldman Sachs ha acquistato da Ing Bank un portafoglio di crediti, contratti e beni in leasing da 1,6 miliardi di euro. Nell’operazione, il colosso americano è stato supportato da Banca Finint e Finint BPO.
Oltre alla cessione dei crediti ad un veicolo, è prevista contestualmente la “scissione disciplinata dalla normativa olandese dei contratti e dei beni sottostanti ad una c.d. LeaseCo (controllata da Securitisation Services, società del Gruppo Banca Finint)”, si legge in una nota. “I titoli emessi dal veicolo per finanziare il prezzo di acquisto del portafoglio sono stati sottoscritti da un veicolo d’investimento riferibile a Goldman Sachs e da Banca Finint come co-investitore”.
L’operazione “ha visto coinvolte FISG (Gruppo Banca Finint) nel ruolo di advisor – prosegue la nota – Securitisation Services (Gruppo Banca Finint) nei ruoli di Master Servicer, Corporate Servicer e Calculation Agent e nella messa a disposizione del veicolo e della LeaseCo, Agenzia Italia (Finint BPO) nel ruolo di Primary Servicer (soggetto delegato per la gestione dei crediti, dei contratti e dei beni) e Finint Revalue (Finint BPO) nel ruolo di Special Servicer per l’attività di collection dei crediti. Banca Finint e ING Bank N.V. sono intervenute nei ruoli di account bank e Citibank nel ruolo di principal paying agent”.