Il consiglio di amministrazione di Autostrade (gruppo Atlantia) ha autorizzato l’emissione di uno o più nuovi prestiti obbligazionari, non convertibili, entro il 31 dicembre 2015, per un importo totale di 1,5 miliardi di euro.
I bond Autostrade, che potranno essere eseguiti in una o più tranche, potranno essere quotati presso uno o più mercati regolamentati e saranno oggetto di offerta pubblica di sottoscrizione rivolta al pubblico indistinto in Italia.
Il cda di Autostrade ha inoltre stabilito che i bond dovranno avere una durata non superiore a 8 anni e potranno essere a tasso fisso, variabile o misto.
L’emissione dei prestiti obbligazionari di Autostrade è finalizzata a finanziare nuovi programmi di sviluppo del gruppo autostradale e anche a contribuire al mantenimento di una struttura finanziaria equilibrata sotto il profilo del rapporto tra indebitamento a breve e medio-lungo termine, diversificando le provviste e acquisendo risorse a costi competitivi.
Con i nuovi bond il cda di Autostrade per l’Italia punta, inoltre, a rimborsare anticipatamente i finanziamenti infragruppo con Atlantia con l’obiettivo di estendere la durata media del debito, ma anche di mantenere un numero ampio di investitori.
