Nella seconda metà di maggio Autostrade per l’Italia lancerà il suo primo bond retail per un ammontare compreso tra 750 milioni e 1,5 miliardi di euro. Lo ha detto oggi l’amministratore delegato della controllante Atlantia, Giovanni Castellucci, a margine dell’assemblea di bilancio.
Il manager ha quindi confermato l’indiscrezione anticipata alcuni giorni fa dal Corriere della Sera, secondo cui l’emissione dovrebbe essere collocata il 18 maggio, con cedola fissa e scadenza a otto anni. Questi ultimi dettagli non sono stati confermati dalla società.
L’assemblea di Atlantia ha approvato oggi il bilancio 2014, chiuso con un utile di 740 milioni e la distribuzione del dividendo di 0,80 euro per azione in pagamento il 20 maggio. La cedola verrà staccata il 18 maggio con record date il 19 maggio.
Il rapporto tra debito netto ed Ebitda è sceso al 3,3% “al di sotto del livello delle società più solide” e questo, spiega Castellucci, “ci dà una grande flessibilità strategica per il futuro, di pensare a come e dove crescere”.
Il dividendo è cresciuto del +7,2%, “risultato di un utile migliorato e della modifica della policy da distribuzione (era di un incremento del 5% fisso annuale, ndr) a una più ancorata a risultati, che pensiamo possa essere più di soddisfazione per gli azionisti”.
Castellucci ha descritto il potenziale dell’asset aeroportuale, in questo esercizio per la prima volta pienamente consolidato, ricordandone la crescita del traffico in entrata: “Il tasso di crescita del traffico inbound è stato dell’8,5% medio annuo negli ultimi dieci anni. Riteniamo che questo asset abbia un enorme potenziale che noi faremo di tutto per sviluppare”.
