Non avendo ricevuto altre offerte, Atlantia ha venduto il 29,9% di Cellnex, società spagnola delle torri tlc, a Edizione, holding che controlla la stessa Atlantia. L’operazione – conclusa al prezzo di 21,50 euro per azione Cellnex (cum dividend), pari a un corrispettivo di 1,489 miliardi – rientra nel quadro dell’acquisizione di Abertis da parte di Atlantia con Acs e Hochtief.
Si ricorda che l’offerta di Edizione prevede anche i termini e le condizioni di un eventuale aggiustamento del prezzo secondo un meccanismo di earn out nei 12 mesi successivi al trasferimento, in linea con quanto previsto nell’opzione di Acquisto per il numero di azioni oggetto della compravendita.
Nell’ambito dell’operazione, ricorda la nota, Edizione riconoscerà ad Atlantia: il diritto (personale e incedibile) di co-investire in Cellnex, acquistando fino al 20% della Partecipazione (pari, in trasparenza, al 6% circa del capitale di Cellnex) entro i 2 anni successivi all’esecuzione della compravendita; un ‘diritto di prima offertà e un ‘diritto di prelazionè per l’ipotesi in cui Edizione intenda cedere – direttamente o indirettamente – in tutto o in parte, la partecipazione entro i 7 anni successivi all’esecuzione della compravendita.
L’operazione, conclude la nota, ha avuto parere favorevole da parte del Comitato degli amministratori indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate.
Edizione “prende atto con soddisfazione che Atlantia, nell’ambito degli accordi sottoscritti con Acs e Hochtief”, si è avvalsa della facoltà di designarla acquirente della partecipazione del 29,9% in Cellnex Telecom detenuta da Abertis e ricorda che “l’operazione è subordinata all’esito positivo dell’Opa in corso sulle azioni Abertis”.
Edizione sottolinea come “la volontà di acquisire la partecipazione in Cellnex persegue, sia per dimensioni che per presenza geografica, gli obiettivi di diversificazione di portafoglio di Edizione, e rappresenta un investimento strategico di lungo termine, con importanti prospettive di crescita, possibili anche grazie alla qualità dell’attuale top management e alla visione strategica del ceo, Tobias Martinez”.
Cellnex, grazie a una strategia di consolidamento nel settore delle torri di trasmissione avviata nel 2015, sottolinea la nota, è oggi un operatore indipendente leader in Europa nelle infrastrutture per le telecomunicazioni wireless. La società, presente in Spagna, Italia, Francia, Paesi Bassi, Svizzera e Regno Unito, è quotata nella borsa spagnola con una capitalizzazione di oltre 5 miliardi.