Atlantia ha lanciato un’offerta di riacquisto del valore nominale di 750 milioni di euro su tre bond in circolazione (con scadenza maggio 2016, settembre 2017 e febbraio 2019). Ad annunciarlo è la stessa società, che intende utilizzare la liquidità disponibile al momento per gestire in maniera efficiente il proprio profilo di indebitamento.
La società attiva nella gestione di tratte autostradali riserverà la maggior parte del budget (500 milioni) per le adesioni relative al bond a scadenza 2016, riservando alle altre due scadenza la quota residua dell’offerta. Secondo la nota diffusa da Atlantia, il prezzo di riacquisto è definito in riferimento alla somma tra i tasso midswap relativo ad ogni titolo interessato e un spread di -14 punti base per il bond 2016, +5 pb per il bond 2017 e +20 pb per il bond 2019.
L’offerta, che si apre oggi, si chiuderà alle ore 16 di venerdì 20 febbraio e sarà seguita, il prima possibile, dall’annuncio dei risultati e dal pricing.