Amplifon ha lanciato mercoledì nu bond non convertibile da 350 milioni di euro con scadenza a 7 anni.
La domanda ha superato di 10 volte l’offerta, arrivando oltre quota 3,5 miliardi.
Per quanto riguarda il rendimento, lo spread sul midswap sarà di 140 punti base, a fronte di indicazioni iniziali di rendimento di 180-190 punti base sopra il midswap.
Il rating atteso per il titolo è BB+ da S&P.
Nel collocamento, Unicredit ha svolto il ruolo di global coordinator, oltre a quello si joint bookrunners con Bnp Paribas, Hsbc, Ing e Mediobanca.
All’inizio del pomeriggio, il titolo in Borsa di Amplifon – quotato sul segmento Star e parte del Ftse Mib da fine 2018 – guadagna l’1,58%, a 26,96 euro.