Bond Amco al via. La società italiana che si occupa del recupero e della gestione dei crediti deteriorati ha collocato martedì un’obbligazione senior unsecured a tre anni e mezzo (scadenza 27 marzo 2026) per un importo nominale totale di mezzo miliardo.
“Sono stati raccolti ordini da parte di più di 60 investitori istituzionali – si legge nella nota – pari a circa 1,7 volte l’ammontare finale dell’emissione. Gli investitori esteri rappresentano il 62% dell’ammontare allocato. In termini di tipologia, il 47% dell’operazione è stata allocata ad asset managers e la restante parte a banche, istituzioni e fondi pensione”.
Bond Amco: cedola, prezzo di emissione, regolamento
Il titolo ha una cedola annua fissa del 4,375% e un prezzo di emissione del 99,896%. Il regolamento è previsto per il 27 settembre 2022. I bond saranno quotati al mercato regolamentato di Lussemburgo.
L’obbligazione, “riservata a investitori istituzionali, è stata emessa a valere sull’EMTN Programme di €6 miliardi rinnovato il 16 settembre 2022, con un rating atteso di BBB sia da Standard & Poor’s sia da Fitch – prosegue la nota – Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Morgan Stanley e Santander hanno agito in qualità di Joint Lead Managers. Clifford Chance e White & Case hanno agito, rispettivamente, in qualità di advisor legali di AMCO e delle banche”.