Al via l’Ipo di Banzai, che da oggi fino all’11 febbraio (salvo proroga o chiusura anticipata) collocherà in Borsa, presso investitori istituzionali, una quota massima del 39,4%, ovvero 16 milioni di azioni (massimo 8 milioni per aumento di capitale, massimo 8 messe in vendita dagli azionisti).
La forbice di prezzo indicata inizialmente per il collocamento è compresa tra 6,75 e 8,50 euro ad azione, che corrispondono a una valorizzazione della compagnia attiva nell’e-commerce e nell’editoria digitale compresa tra 220 milioni e 277 milioni di euro.
Qualora i titoli oggetto di collocamento istituzionale venissero interamente sottoscritti, il fondatore di Banzai Paolo Ainio vedrebbe la sua quota nella compagnia diluita al 21,45% del capitale post quotazione, mentre la Sator di Matteo Arpe, tramite il veicolo Arepo Bz, avrebbe il 12,92% e i 17 manager azionisti, complessivamente, il 9,34%.
Ad occuparsi del collocamento, nel ruolo di joint global coordinators e joint lead manager, sono Jefferies international e Banca Profilo, mentre Banca Akros svolge il ruolo di sponsor per la quotazione, joint lead manager del collocamento e specialista.