Acea prepara un bond a 9-10 anni. Tra lunedì e mercoledì prossimi la multi-utility terrà un roadshow tra le piazze di Francoforte, Parigi e Londra con oggetto un‘emissione obbligazionaria senior unsecured, che potrebbe essere strutturata anche in due tranche, a tasso fisso e variabile.
Nei giorni scorsi il Cda di Acea aveva autorizzato l‘emissione di una o più obbligazioni per un importo massimo di un miliardo di euro, da effettuare entro il 15 luglio.
Un manager citato dall’agenzia Reuters spiega che al roadshow dovrebbe seguire il lancio di un bond a tasso fisso di importo benchmark, con scadenza 9 o 10 anni, cui potrebbe essere aggiunta a seconda del riscontro che arriverà dagli investitori una seconda tranche a tasso variabile, a 5 anni, dell‘importo atteso di 300 milioni.
Acea sarà affiancata da Bnp Paribas, Citi, Credit Agricole Cib, Deutsche Bank e Societe Generale Cib. L‘emittente ha rating Baa2 per Moody’s e BBB+ per Fitch, entrambi con outlook stabile.