Acea ha annunciato il lancio del suo primo green bond dal valore di 800 milioni di euro. L’emissione sarà suddivisa in due tranche. La prima avrà un importo pari a 300 milioni di euro e riguarderà un’obbligazione verde con scadenza settembre 2025. La seconda invece sarà da 500 milioni e il bond scadrà nel luglio del 2030.
L’operazione rientra nei progetti previsti dal Green Financing Framework pubblicato di recente e si inserisce nel programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 4 miliardi di euro. I proventi dell’emissione saranno utilizzati per finanziare progetti sostenibili già previsti previsti nel Piano industriale 2020-2024. “In particolare – spiega Acea in una nota – quelli relativi alla protezione della risorsa idrica, alla resilienza della rete di distribuzione elettrica, all’efficienza energetica, alla mobilità elettrica, allo sviluppo dell’economia circolare e all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili”.
Tornando al collocamento, l’emissione dei green bond sarà riservata agli investitori istituzionali italiani ed esteri (eccezion fatta per gli investitori statunitensi) e le obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. “Le condizioni definitive dell’offerta delle due serie, determinate successivamente all’esito dell’attività di bookbuilding, saranno comunicate dalla società non appena disponibili”, sottolinea la municipalizzata romana.
A curare il collocamento saranno Barclays, BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Citi, Credit Suisse, IMI-Intesa Sanpaolo, MPS Capital Services, Natixis, Société Générale e UniCredit. In fine, in riferimento al rating, le agenzie Moody’s Investors Service e Fitch Ratings hanno attributo un giudizio al debito di lungo termine della società rispettivamente pari a Baa2 (outlook Stabile) e BBB+ (outlook Stabile).
A Piazza Affari il titolo Acea cede lo 0,8% a 16,92 euro a fronte di un Ftse Mib che viaggia poco sopra la parità.
