Acea ha collocato oggi un bond senior unsecured a 10 anni da 600 milioni di euro, incrementato dopo una prima indicazione a 500 milioni, ricevendo richieste superiori ai 2,2 miliardi. Secondo quanto riferiscono i lead manager dell’operazione l’obbligazione – scadenza luglio 2024 e cedola al 2,625% – è stata prezzata a reoffer 99,195, per un rendimento effettivo del 2,718%, pari a 128 punti base sopra il midswap.
Una prima indicazione di rendimento era stata stamattina tra 135 e 140 pb, poi rivista in area 130 pb (+/- 2 pb). Il collocamento è stato gestito da Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Mediobanca e UniCredit. La utility romana ha rating Baa2 per Moody’s, BBB- per Standard & Poor’s, BBB+ per Fitch.