Acea ha completato con successo il collocamento di bond per 1 miliardo di euro. L’operazione era stata anticipata a fine gennaio. Le emissioni obbligazionarie sono due e di importo rispettivamente pari a 300 milioni per il bond a durata 5 anni a tasso variabile (Obbligazioni 2023) e 700 milioni per il bond a durata 9 anni e mezzo a tasso fisso (Obbligazioni 2027).
I due bond sono stati emessi a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da Euro 3 miliardi. Il prestito obbligazionario è destinato esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato.
L’emissione ha avuto successo, ricevendo richieste pari a oltre 2,5 volte l’ammontare delle obbligazioni offerte, da investitori di rango primario e rappresentativi di numerose aree geografiche.
Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro pagano una cedola lorda annua pari a Euribor 3 mesi oltre 0,37% per le Obbligazioni 2023 e al tasso fisso dell’1,5% per le Obbligazioni 2027.
Le Obbligazioni 2023 a tasso variabile sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 100%, mentre le Obbligazioni 2027 a tasso fisso sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 98,138%.
L’operazione di collocamento è stata curata da Banca IMI, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, London Branch, Mediobanca, Natixis, Société Générale, UBI Banca e UniCredit Bank in qualità di Joint Bookrunner.
È previsto che Fitch Ratings e Moody’s attribuiscano all’emissione un rating rispettivamente pari a BBB+ e Baa2.