Pioggia di ordini per il bond a 8 anni lanciato questa mattina da A2A, che ha ricevuto ordini per 2,5 miliardi di euro contro un importo massimo fissato a 500 milioni dall’emittente. La forte domanda, inoltre, permette alla societò multiservizi di raggiungere il suo primario obiettivo, ovvero una cedola inferiore al 4,5%.
Secondo fonti vicine all’operazione, infatti, la “price guidance” è stata rivista al ribasso nella forbice compresa tra 283 e 287 punti base sul midswap, dai 290-300 punti base previsti inizialmente. A occuparsi dell’emissione è un pool di banche composto da Bbva, Bnp Paribas, Deutsche Bank e Societe’ Generale Cib (attivi) e Banca Imi, Mediobanca e UniCredit (passivi).
