Groupon sbarca in Borsa: intende raccogliere con l’Ipo fino a 540 milioni di dollari. A dire il vero, si tratta di meno di quanto inizialmente programmato, in un contesto che vede il gruppo di vendite online alle prese con la debolezza dei mercati azionari, l’uscita di dirigenti e interrogativi sul suo modello di business.
La società di “social shopping” ha in programma di vendere 30 milioni di azioni a un prezzo unitario tra 16 e 18 dollari, ossia un ammontare complessivo tra 480 e 540 milioni a seconda della domanda.
Groupon lancerà la prossima settimana il roadshow per persuadere potenziali investitori ad acquistare i titoli oggetto dell’offerta. Durante il roadshow parleranno l’AD Andrew Mason, il Cfo Jason Child e il responsabile di prodotto Jeff Holden.
La raccolta, come si diceva, sarà comunque meno ricca di quanto inizialmente previsto: a giugno infatti Groupon aveva detto di puntare a raccogliere 750 milioni di dollari con l’Ipo ma da allora i mercati azionari sono scesi e sono diventati molto più volatili. La società quest’anno ha perso due chief operating officer e alcuni analisti hanno messo in discussione la vitalità economica del business.
Queste sfide hanno fatto dell’offerta Groupon l’Ipo più sotto i riflettori degli ultimi anni. Se l’operazione avrà successo sarà di buon presagio per le altre società che stanno pensando a sbarcare in borsa, come il colosso dei social game Zynga e il social network Facebook.
