Enel: cda delibera emissione di bond fino a 5mld di euro

Il Consiglio d’amministrazione di Enel, riunitosi oggi sotto la presidenza di Paolo Andrea Colombo, ha deliberato l’emissione di uno o più prestiti obbligazionari entro la fine del 2012, per un valore complessivo pari al massimo a 5 miliardi di euro.
I prestiti saranno collocati sia presso gli investitori istituzionali sia presso i risparmiatori individuali (retail) in base alle opportunità offerte di volta in volta dal mercato. La decisione è stata presa nell’ambito della strategia di estensione della scadenza media del debito consolidato e al fine di ottimizzare il profilo delle relative scadenze a medio e lungo termine.
Le emissioni saranno effettuate direttamente da Enel o dalla controllata olandese Enel Finance International N.V. (con garanzia della capogruppo), che negli ultimi tre mesi ha condotto emissioni di circa 500 milioni di euro presso investitori istituzionali.
Il Cda ha fatto richiesta all’Amministratore Delegato Fulvio Conti di ripartire le emissioni obbligazionarie tra le due società, nonché di definire gli importi, le valute, i tempi e le caratteristiche delle singole emissioni, con facoltà di richiederne la quotazione presso uno o più mercati regolamentati.
E’ stata inoltre disposta la revoca della deliberazione con cui lo scorso 2 marzo 2011 si autorizzavano nuove emissioni entro la fine del 2011, da collocare presso investitori istituzionali, per un importo complessivo massimo pari al controvalore di 1 miliardo di euro. Rimangono validi i prestiti emessi in attuazione di tale deliberazione