Banco Bpm e Enel comunicano di aver portato a termine con successo il collocamento rispettivamente di un green bond e di un sustainability bond.
Il green bond di Banco Bpm
Il green bond di Banco Bpm è stato emesso a un prezzo pari a 99,654% e con una cedola fissa del 6%. L’emissione è di tipo Green Senior Non Preferred, con scadenza a quattro anni (settembre 2026), e vale in tutto 500 milioni di euro.
Quanto alla domanda, gli ordini hanno superato i 900 milioni di euro. Gli investitori sono stati in tutto circa 120, di cui il 70% specializzato nel segmento Esg. Nel dettaglio, hanno partecipato all’operazione principalmente asset manager (61%) e banche (20%). A livello geografico, gli investitori italiani sono stati il 43% e quelli provenienti dal Regno Unito il 24%. Seguono gli operatori con sede in Francia (14%), Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo (8%), Germania, Austria e Svizzera (7%).
“Il titolo, che è riservato agli investitori istituzionali – prosegue il comunicato della banca – è stato emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell’emittente e ha un rating atteso di Ba2/BB+/BBH (Moody’s/Fitch/DBRS)”. I proventi derivanti dall’emissione “saranno destinati al finanziamento e/o al rifinanziamento di Eligible Green Loans, come definiti nel Green, Social and Sustainability Bond Framework della Banca”.
Il sustainability bond di Enel
Quanto a Enel, sarà da un miliardo di euro il sustainability bond lanciato ieri. Gli ordini hanno superato i 2,1 miliardi di euro e le richieste hanno permesso ai collocatori di portare il range di prezzo a 157 punti base sopra il tasso midswap rispetto ai 175 punti iniziali. Il titolo avrà scadenza marzo 2029. Il collocamento ha avuto come bookrunners Bnp, Bper, Commerzbank, Goldman Sachs, Imi-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley e Unicredit.
