Mediobanca ha collocato mercoledì un covered bond da 750 milioni di euro con scadenza a 10 anni. La domanda ha raggiunto il miliardo e mezzo, permettendo al rendimento di scendere a 13 punti base sopra il tasso di midswap, dai 17 dell’indicazione iniziale. Il titolo è stato prezzato a -0,077%. Lo annuncia l’istituto in una nota, spiegando che “l’operazione segna la riapertura del comparto dei covered bond italiani, la cui ultima emissione risale a gennaio 2020, e fa di Mediobanca il primo emittente bancario italiano ad emettere a tassi negativi, con lo spread più basso mai ottenuto da una banca italiana su un covered bond di pari scadenza”.
Al collocamento, prosegue Mediobanca, hanno partecipato “tutti i principali investitori istituzionali del panorama europeo, che rappresentano oltre la metà del totale collocato”.
“Siamo molto soddisfatti dell’esito di questa operazione – commenta Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca – Essere la prima banca italiana a raccogliere a tassi negativi è un’ulteriore conferma dell’apprezzamento degli investitori per la solidità patrimoniale e le prospettive di crescita in attuazione del nostro piano al 2023”.
