La Banca del Monte dei Paschi di Siena, in attesa di capire il proprio destino e mentre cresce l’ipotesi di fusione con Unicredit (ancora però tutta da definire), continua ad operare sul mercato e ha appena annunciato di aver concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria unsecured di tipo Senior Preferred, a tasso fisso con scadenza 5 anni, destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare pari a 750 milioni di euro.
La transazione ha ricevuto ordini finali per circa 1,7 miliardi di euro da parte di oltre 160 investitori. Solo un terzo di questi, il 33%, è italiano, mentre il Paese da dove viene la maggior partecipazione, in base alla ripartizione geografica indicata nella nota diramata dalla banca toscana, è il Regno Unito, col 39%. Il rendimento, indicato inizialmente pari a circa il 2,25% – 2,30%, è stato portato ad un livello finale pari a 1,963%. Il titolo è stato distribuito ad Asset Managers (61%), Banche (18%), Fondi Hedge (13%) e altri (8%).
L’obbligazione, emessa a valere sul programma Debt Issuance Programme di BMPS, con rating atteso di Caa1 (Moody’s) / B (Fitch) / B(high) (DBRS), sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo. Credit Suisse, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, MPS Capital Services e Société Générale hanno curato il collocamento in qualità di Joint Bookrunners.
